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中国的中高端产业分布与大城市房价(上)
发布时间:2018-09-21

在五十四年前,也就是1964年,中国做出了一个决定,那就是搞三线建设,原因也很简单,外部有国际政治军事形势压力,而内部发展存在马太效应。

1964年,中国中央政府一盘点全国的工业,发现“工业过分集中。全国14个百万人以上的大城市,就集中了约60%的主要民用机械工业和52%的国防工”。

到了2018年,这个情况有了很大改善,但是中国的中高端产业和工作机会,仍然集中在4+7个城市,4个城市就是一线城市北京,上海,广州,深圳。7个城市是:成都,重庆,天津,武汉,杭州,苏州,南京。

没错,写下这11个城市的名字的时候,没有去查任何数据,仅仅是写出国人心目中较为公认的,存在大量中高端产业和工作机会的城市。然后查询了2017年的全国城市GDP排行榜,这11个城市刚好就是全国前11位,GDP占了全国的四分之一,高达25.22%。 

在这11个城市以外,还有一些中高端产业发展很快的明星城市,最为典型的就是西安,郑州,合肥,东莞,这四个城市GDP总量都在全国前25位,但是总体而言,虽然发展快,但这四个城市体量还比较小,最大的郑州也就全国第17位。除了这11+4=15个城市以外,全国前25位还有10个城市,但是这些城市存在GDP总量大但是新兴中高端产业发展不够“明星”的情况,他们是青岛,无锡,长沙,宁波,佛山,南通,烟台,泉州,大连,济南。 

中国未来的体量最大的和新兴的中高端产业,高度集中在这11+4=15个城市。也就是北京,上海,深圳,广州,成都,西安,武汉,合肥,郑州,东莞,苏州,杭州,南京,重庆,天津。

一、中国未来产业升级的中高端产业有哪些呢?

作者在之前关于进口替代的文章里面写过,我国进口最多的中高端工业品是三大项:集成电路,汽车及其零部件,显示面板。也是2017年我国仅有的三项进口金额超过2000亿人民币的中高端工业品。

其他进口超过1500亿人民币的中高端工业品还有三项:自动数据处理设备及部件1866.37亿元,增长3.9%;医药品1815亿人民币,增长24.1%;空载重量超过2吨的飞机:2017年进口金额1533.6亿元人民币,增长15.1%

也就是从体量上看,就是六大产业,这其中自动数据处理设备及部件先排除,因为我国在该项工业品出口也非常多,顺差很大,不像其他五项产业都是逆差。另外还要加上新兴的互联网产业(人工智能,云计算),总共六大产业。

1、显示面板产业高度集中在全国19个城市

我国进口排在第三位的中高端工业品就是显示面板,2017年进口为2041.83亿人民币,当然别灰心,显示面板这个东西,我国2012年是进口的顶峰,当年进口3000多亿人民币,近年来呈现进口不断下降的局面,比如2017年进口金额就下降了2.1%,是十大中高端工业品种唯一进口金额下降的。 

在显示面板领域,我们看下我国龙头企业京东方的全国主要工厂分布:北京,成都,重庆,武汉,合肥,苏州,福州,北京,鄂尔多斯,绵阳。 

国内另外一家大厂华星光电的主要工厂:深圳,武汉;

深圳天马微电子主要工厂:深圳,武汉,成都,上海,厦门;

和辉光电:上海;

中电熊猫:南京,成都,咸阳;

鸿海系(夏普,富士康等):深圳,郑州,广州,成都;

维信诺:廊坊,昆山;

柔宇科技:深圳。

在上面的清单里面,各个城市的名字总共出现了28次,其中22次来自15大城市。深圳4次,成都4次,武汉3次,上海2次,北京1次,合肥1次,北京的名字虽然只出现一次,但是北京可是国产龙头京东方的总部所在地,同样的还有合肥京东方。 

19个城市里面,有12个属于15大城市,占据绝对优势。其他7个:咸阳,绵阳,廊坊,昆山,鄂尔多斯,厦门,福州。像咸阳和西安很近,绵阳和成都很近,廊坊和北京很近,其实也可以视为15大城市的延伸。 

显示面板制造工厂是技术密集型和资本密集型产业,因此对一个城市的发展推动力巨大,能带来大量中高端就业机会。下图是知乎上某网友贴出的华星光电武汉公司2016届硕士应届生研发的待遇:年薪9.7万元+安家费2500元

在深圳,由于柔宇科技也在大规模兴建产线,因此在以高出深圳华星光电的工资大量挖角技术人员,不少人因此跳槽到柔宇科技。可见一个产业的兴起给工程师带来的薪酬红利。

2、中国电子品牌企业研发中心高度集中在9个城市

我们再说下集成电路产业,集成电路这个产业其实就是电子产业的最上游,我们看下代表性电子品牌企业主要研发中心的分布,确切的说就是华米OV四家:

下游品牌的老大华为的研发中心:深圳,北京,西安,上海,武汉,杭州,南京,成都,东莞;

接下来是小米公司的全国研发中心:北京,南京,深圳;

同时小米2018年1月在深圳成立了研发中心;

OPPO全国研发中心:北京,上海,深圳,东莞

VIVO全国研发中心:深圳,东莞,杭州,南京,北京

华米OV的21个研发中心:深圳4个,北京4个,东莞3个,南京3个,杭州2个,上海2个,武汉2个,西安1个,没错全部在十五大城市。 

再看其他品牌也是一样的,中兴全国主要研发中心:深圳,上海,武汉,南京,西安。

A股市值最高的电子股(当然现在跌的厉害)海康威视的研发中心:杭州,北京,上海,重庆,武汉,乌鲁木齐。至于为什么会有乌鲁木齐,安防大市场你懂的。

联想主要研发中心:北京,南京,深圳。 是不是发现中兴,联想,海康威视的研发中心也在十五大城市之列?

不算乌鲁木齐的话,华为,小米,OPPO, VIVO,中兴,海康,联想的研发中心都集中在全国9个城市,全部属于15大城市行列。 

3、中国集成电路设计高度集中在4个城市

我们再看看集成电路产业,2017年中国集成电路设计产业十大企业:

深圳海思,北京紫光展锐,深圳中兴微电子,上海华大半导体,北京智芯微电子,深圳汇顶科技,杭州士兰微电子,上海格科微,北京中星微电子,北京豪威。全部集中在北京,上海,深圳,杭州四个城市。这4个城市都属于15大城市行列。 

4、中国集成电路制造工厂集中在8个城市

我们再来看看国产集成电路制造产线分布:中芯国际:北京,上海,深圳,天津。

我们再看其他国内主要的集成电路制造企业工厂分布:华力微电子:上海。

紫光集团:武汉(长江存储),成都,深圳,南京;

兆易创新+长鑫:合肥

总结下就是:北京,上海,武汉,深圳,成都,南京,合肥,天津八个,也全部是十五大城市之列。 

5、中国自主汽车产业研发集中在11个城市

汽车产业和电子产业非常类似,那就是最终组装制造基地遍布全国,但是汽车产业比较有意思的地方,研发中心基本就是高度集中在总部城市,不像国内的电子终端品牌企业,到处都有研发中心,这是为什么呢?

像奇瑞汽车,虽然在上海,成都也有研发中心,但是我在官网看了下设计研发岗位的人数规模和招聘人数,总部芜湖远远多于上海,成都,上海的岗位能够占到大约10%-20%左右。

再比如长安汽车,其在北京也有研发中心,但是上其官网看了下社会招聘职位,最近发布的200多条研发招聘信息,只有2条工作地点是在北京,其余都在重庆。 

国内十大汽车集团的国内主要研发和设计中心如下, 很多车企都说自己在全球有多少研发中心,但是实际上很多规模并不大,只是做非核心的工作,

因此我都在官网查看其校园招聘和社会招聘研发设计人才的工作地点,列出其主要的研发中心:

上海汽车:上海;

长城汽车:保定,确切的说是莲池区;

比亚迪:深圳;

一汽:长春;

东风:武汉,襄阳;

长安汽车:重庆;

吉利汽车:杭州,宁波;

北京汽车:北京;

奇瑞汽车:芜湖,上海;

广州汽车:广州;

国内汽车工业11强城市,有7个属于15大城市。

目前来看发展势头最好的:上汽和吉利汽车,分别在上海和杭州。也就是说尽管十大汽车工业总部城市里面,尽管出现了四个十五大城市以外的名字(芜湖,长春,保定,宁波),然而这里面发展势头最好的企业,总部依然是在十五大城市之列。

当然,其他地方如何分享汽车工业的发展成果,主要是靠争抢工厂,以国内目前自主品牌老大吉利汽车为例,其在浙江杭州,台州,宁波,上海,山东济南,甘肃兰州,湖南湘潭,河北张家口,成都,山西晋中,广西桂林,黑龙江大庆等城市都有生产基地,吉利旗下的著名电动车品牌知豆汽车,其产量最高的就是甘肃兰州工厂,是不是感觉很意外?

另外一个,就是国内不断涌现的造车新势力,其总部都在大城市。 

6、制药产业全国15强城市仍然占据优势份额

制药产业了,这是我国很落后的产业,也是未来会蓬勃发展的产业,医药产业是美国制造业的根基产业之一,2018年的全球制药企业20强,美国有10家独占一半,其中辉瑞制药全球最大,默沙东排名全球第四。

我们根据2018年6月由中国药房杂志社和药智网共同发布的《2018中国药品研发实力排行榜》为例子,

我们只看化学药,也就是西药的全国研发十强,不看中药和生物药。

正大天晴:南京;

江苏恒瑞:连云港;

东阳光药业:东莞;

四川科伦药业:成都;

石药集团:石家庄;

齐鲁制药:济南;

中科院上海药物研究所:上海;

江苏豪森药业:连云港;

复星医药:上海;

人福医药:武汉;

十强里面仍然有六家位于15大城市。 

如果把2017年A股里面的西药化学药企业,研发投入超过5亿元人民币的企业拿出来:恒瑞医药(连云港),复星医药(上海),科伦药业(成都),海正药业(台州),健康元(深圳),人福医药(武汉)

六强里面有四家(上海,成都,深圳,武汉)位于15大城市。 

7、航空产业

2017年我国进口了1533.6亿元的超过2吨的飞行器,主要是民用飞机,是我国进口金额排第六的中高端工业品。

中国的民用飞机制造更是高度集中,

一个是位于上海的中国商飞,旗下有ARJ21-700,以及正在研制的C919,C929大飞机

一个是西安的西飞,旗下有新舟系列民用客机。

如果无人机也算的话,那么深圳的大疆也可以算上。 

8、互联网信息技术服务业高度集中在四个一线城市+杭州

这个就更不用说了,集中度简直异乎寻常。2017年全国互联网企业:

阿里巴巴:杭州;

网易(广州,实际上总部已经是杭州);

腾讯:深圳;

携程:上海;

北京最多:今日头条,搜狐,新浪,美团点评,京东,360,百度

如果我们看企业主要研发中心的分布:

百度:北京,上海,深圳;

阿里巴巴:北京,上海,杭州,深圳;

腾讯:北京,武汉,深圳,广州;

基本上我们可以认为,我国互联网服务业高度集中在4个一线城市+杭州 

实际上,从国产电子品牌,集成电路设计,集成电路制造,民用航空器,汽车产业,互联网产业,显示面板产业,医药制造产业等等,我们可以很清楚的看到中国的中高端产业就高度集中在这15个大城市。 

二、15大城市的弱点

当然了,这15个大城市里面,也有一些目前看起来有落伍的城市。既然是11+4,那么我们就先看这11个城市。最为典型的就是苏州,作者在本文列举了这么多国产龙头产业,但是苏州的名字却只出现了一次,那就是京东方在苏州有一条显示面板产线,其他这么多行业的国产龙头,似乎都和苏州无缘。

其背后的原因,就是苏州是一个高度依赖外资的城市,2017年1月,希捷苏州工厂发布公告宣布关闭。该主要生产自主品牌(Seagate)的笔记本电脑硬盘、台式机电脑硬盘和企业级服务器硬盘。

苏州工厂是希捷硬盘全球三大工厂之一(苏州,无锡,泰国),2015年外贸进出口额19.2亿美元,2016年的进出口额12亿美元左右,工厂关闭涉及到1900名员工,在中国网络上还引起了不小的讨论。 

今年7月份,欧姆龙宣布苏州工厂停产,又在中国网络上引起了讨论。

2017年和2018年两起影响比较大的外资撤资新闻,都恰好来自苏州。

还有一起是2018年4月三星关闭深圳的网络设备工厂。

15大城市里面,除了苏州以外,天津的名字也只出现了一次,那就是天津有一条中芯国际的集成电路生产线,而且还是较为落后的8英寸线,而中芯国际在北京,上海,深圳都有建设12英寸线。

重庆的名字出现了三次;有一条京东方的生产线,有一个海康威视的研发中心,还有国产汽车龙头企业之一的长安汽车。

在全国经济11强里面,苏州,重庆和天津,都显得中高端产业发展比较乏力,众多国产产业升级龙头企业,这三个城市都显得没有怎么抓住,或者发展不太好。像长安汽车为代表的汽车业的颓势,今年就直接影响了重庆的工业产值增速往下掉。

所以十一个城市减掉这3个,只有八个城市的中高端新兴产业都做的比较好。北上广深四大一线+成都/武汉/杭州/南京

另外也不要觉得八巨头就没有自己的烦恼,上海的汽车制造业,集成电路,制药,航空器制造业都发展的不错,可以说上海制造还会长期引领高端,但是上海的互联网产业发展并不好,携程就是上海最大的互联网公司了,简直有点尴尬。 

我们再看看四个增速很快的明星城市:西安,合肥,东莞,郑州。

这里面郑州相对要弱势一点,因为郑州的产业升级和发展,可以说是主要围绕着富士康为首的电子制造业展开,郑州目前已经是全球最大的苹果手机制造基地。

另外富士康还在郑州投资建设液晶面板生产基地但是呢,借用以前一个读者的话,富士康只能脱贫,不能致富。

郑州也认识到这个问题,在加快发展汽车产业,郑州宇通是本地汽车公司,另外引进了东风日产,上海汽车公司等,打造汽车产业链。下图标题是2018年2月河南媒体的报道,副省长亲自推动项目。

四个城市里面,合肥的崛起可以说是教科书,一个二三流城市,却有大大的雄心。很少有人知道,从2011年开始,合肥就是中国最大的家电制造基地,2011年,合肥的家电产量,一举超过海尔总部的青岛和美的总部的顺德,位列中国第一。

2017年合肥冰箱,洗衣机,空调,彩电四大家电的产量达到7000万台套,其中冰箱的产量更是超过了全国的30%。海尔,美的,格力,TCL,美菱,三洋都在合肥建有工厂,外资品牌惠而浦更是把中国区总部和全球研发中心设在合肥,可见合肥在家电制造的全球地位。 

合肥另外一个举动是大力引进京东方,合肥是京东方全国最大的生产基地,京东方这样的高端产业在合肥落地,给合肥带来了惊人的变化,给京东方配套的上游企业,纷纷到合肥设厂。

玻璃基板的彩虹,康宁;

显示面板产线设备的欣奕华,通彩,商巨,凯世通;

显示面板光学材料领域的乐凯,三利谱,翰博,泰沃达;

靶材领域的先导,江丰电子,拓吉泰等。

合肥甚至还把下游的企业也拉过来,实现京东方就近供货,例如长虹,惠科,京东方视讯等。 

除此之外,合肥还大力发展集成电路产业,最著名的就是存储器的合肥长鑫公司,和兆易创新公司合作联合研发,合肥一举成为全国三大存储器基地之一。合肥长鑫的DRAM预计2018年底试产,良率不低于10%。 

在这15个大城市以外,全国经济25强还有:青岛,无锡,长沙,宁波,佛山,南通,烟台,泉州,大连,济南。这里面长沙和佛山发展比较快,但是这些城市的共同问题是,有自己的明星企业,但是更多集中在传统制造业,中高端产业发展还是不够,提供高薪岗位的能力不足。 

像佛山顺德,就有著名的美的集团,但2018年7月10日召开的中共佛山市委十二届六次全会分析,佛山传统产业比重偏高,高技术制造业增加值分别仅占规上工业增加值的8.1%,

2018年7月《南方日报》发表了一篇报道,叫做《佛山离首个万亿级产业还有多远》,里面历数了认为值得佛山学习的经济成功城市:“从广州、杭州到成都、武汉、郑州、西安等各地,万亿级产业正作为一个新的概念,越来越频繁地出现在政府文件乃至企业、媒体的声音中”,文章一一历数了这些城市的做法。

另外宁波和无锡,凭借着自己在长三角的区位优势,因此抢到了一些国产先进产业,比如正在宁波建设的中芯国际8英寸产线,2020年投产;以及位于宁波的吉利汽车研发中心。比如正在无锡建设的华力微电子12英寸产线。(来源:宁南山)

 

  

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